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Transmission de l'entreprise

MPH Energie

Site Internet :           mphenergie.fr/

Secteur d’activité :  Transition énergétique

Région/ville :             Noisy-le-Sec

Chiffre d’affaires :    40 M€

MPH Energie propose une offre globale de solutions et services pour la mesure, le transfert et la distribution des énergies.
Historiquement positionné sur les solutions de jaugeage et les services de maintenance pour les stations-services, le Groupe a su se présenter dès 2014 comme un précurseur de la transition énergétique en offrant une approche one stop shop dans l’univers du Biogaz / GNV (Gaz Naturel pour Véhicules). Fort de son expertise technique et d’un marché du GNV en forte croissance en France, le groupe est déjà présent sur le segment prometteur de l’hydrogène.
A date, le groupe a construit et installé plus de 30 stations Biogaz / GNV et est composé de 5 sociétés opérationnelles (Mesure Process, XL Techniques, Ereti, Metra et Mestrole) permettant un maillage complet du territoire français.

 

 

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Conseil à la cession2021

 

Isatis Capital acquiert une part majoritaire du capital du Groupe MPH Energie. Le dirigeant Pierre-André Guinard et le Directeur Général Jean-Luc Bonnet conservent une part minoritaire du Groupe. L’opération permet également l’entrée au capital de 5 managers clés.

Comment capter un maximum de la croissance verte sans compromettre notre identité ni la qualité de nos prestations et en assurant un niveau de rentabilité suffisant pour la soutenir dans le temps. Nous avons trouvé auprès d’Isatis Capital un partenaire idéal, proche de notre écosystème, à l’écoute et partageant les mêmes valeurs humaines. A ce titre, je remercie vivement le Crédit du Nord et ses équipes sans lesquelles cette rencontre prometteuse n’aurait pu avoir lieu.

Jean-Luc Bonnet, Président Directeur Général, MPH Group

 

Les équipes Financements Structurés ont arrangé à 100% la dette senior mise en place pour cette acquisition.

 

Contrepartie

Isatis Capital

Isatis Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, Isatis Capital prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement de la croissance, plus particulièrement dans les secteurs du logiciel et du digital, de la santé, des services aux entreprises, des industries technologiques et plus généralement des activités innovantes.
Signataire de la charte de l’ONU, Isatis Capital est attentive au respect des règles de l’ESG dans son fonctionnement mais également dans son activité d’investissement.
La société affiche des capitaux sous gestion de 430 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr

Équipe associée

Cécile Pagat

Banquier Conseil

Caroline Duclos

Directrice Adjointe Fusions & Acquisitions

Pierre Le Goff

Chargé d'Affaires M&A

Anna-Lou Grellier

Directrice Adjointe Financements Structurés

Andriy Gromov

Chargé d'Affaires Financements Structurés

Ahlem Jaafar

Chargée du montage des opérations de financements structurés